Maxar Technologies announces intention to acquire Vricon to extend Earth intelligence industry leadership

Maxar Technologies, надежный партнер и новатор в области Earth Intelligence и космической инфраструктуры, объявил о своем намерении воспользоваться опционом, чтобы получить полную собственность на 3D-данные и аналитическую компанию Vricon, Inc., на сумму около 140 миллионов долларов США или приблизительно 115 миллионов долларов США за вычетом предполагаемых денежных средств на момент закрытия. Чтобы финансировать сделку, Maxar намеревается выпустить 150 миллионов долларов от основной суммы новых обеспеченных облигаций. Maxar также согласился выкупить совокупную основную сумму существующих векселей в размере 150 млн. долл. США, используя выручку от недавней продажи своего бизнеса MDA.

Vricon является мировым лидером в области спутниковых 3D-данных для рынков обороны и разведки, предлагая программное обеспечение и продукты, которые улучшают 3D-картографию, данные Earth Intelligence, военное моделирование и обучение. Компания была создана как совместное предприятие Maxar и Saab в 2015 году, чтобы объединить запатентованный Saab IP с коммерческими спутниковыми изображениями Maxar для создания высокоточных, трехмерных продуктов.

Maxar намерен назначить Гилмана Луи, председателя совета директоров Vricon, в совет директоров Maxar после закрытия сделки. Луи является соучредителем и партнером Alsop Louie Partners, компании венчурного капитала на ранней стадии развития, основанной в Сан-Франциско в 2006 году. Луи является основателем и бывшим генеральным директором In-Q-Tel, стратегического венчурного фонда, созданного для содействия укреплению национальной безопасности, связывая Центральное разведывательное управление и разведывательное сообщество США с венчурными предпринимательскими компаниями. Он также является комиссаром Комиссии национальной безопасности США по искусственному интеллекту.

Продукты и технологии Vricon полностью соответствуют стратегии роста Maxar Earth Intelligence и приоритетным направлениям деятельности, изложенным в Стратегии национальной обороны США. Maxar ожидает, что Vricon расширит лидерство компании на существующих рынках с помощью дополнительных высокотехнологичных продуктов и расширения возможностей функций автоматического извлечения и обнаружения изменений. Кроме того, эта транзакция открывает новые и недооцененные торговые и коммерческие рынки для Maxar, такие как автономная навигация и планирование сетей связи 5G.

«Коммерческие спутниковые снимки Maxar уже давно являются основой для США и их союзников в области обороны и разведки, и это приобретение позволит проводить обучение, моделирование и тактические миссии в условиях высокой степени погружения и точности в трехмерных средах. Vricon позволит Maxar ускорить создание живой цифровой модели Земли — Digital Globe™ — и станет глобальным эталоном геопространственной привязки для существующих приложений и приложений на основе определения местоположения следующего поколения». — сказал Дэн Яблонски, генеральный директор Maxar.

«Чистая цена покупки за наличный расчет будет составлять примерно 10-кратную оценку в чистом денежном выражении по окончательной 12-месячной скорректированной EBITDA, которую Vricon сгенерировал в результате продаж третьей стороной. Мы ожидаем, что этот коэффициент существенно снизится в течение следующих нескольких лет, учитывая траекторию роста, которую мы видим для бизнеса», — сказал Биггс Портер, финансовый директор Maxar. «Мы ожидаем, что сделка будет добавлена к руководству 2020 года, которое мы выпустили на нашем отчете о прибыли за первый квартал 11 мая, и окажет несущественное влияние на коэффициент левереджа компании в этом году. Кроме того, мы ожидаем, что бизнес станет надежным генератором денежных средств, что, как мы ожидаем, будет способствовать снижению как задолженности, так и левереджа Maxar, начиная с 2021 года».

Maxar намеревается использовать опцион, чтобы получить контроль над Vricon 25 июня 2020 года или около этого, и ожидает, что сделка будет закрыта в июле. Maxar рассчитывает на полную интеграцию Vricon для улучшения существующих продуктов, разработки новых возможностей и реализации бизнес-возможностей. Когда в 2021 году появятся спутниковые снимки следующего поколения Maxar WorldView Legion, увеличение объемов более часто обновляемых снимков с высоким разрешением еще больше повысит ценность и полезность предложений Vricon и должно расширить возможности продаж по подписке.

По материалам пресс-релиза MAXAR 23 июня 2020 г.